Con la ayuda de Kagome, Miroku y Shippo, Inu-yasha tendrá que enfrentarse a un misterioso demonio oculto tras el cuerpo de una mujer con el poder de controlar a los muertos y a un extraño ermitaño con un apetito insaciable. Naraku sigue tejiendo sus demoníacos planes desde las sombras y, por si fuera poco, ¡se acerca noche de luna nueva!