El mundo está dividido por una barrera crepuscular tras una antigua guerra entre vampiros y hombres lobo. En Nox City la ciudad de los vampiros, Dregan y Nath luchan por restaurar la paz entre ambas razas. Sin embargo, Nath es en secreto una mujer lobo, y si su identidad es descubierta, su vida corre peligro. Ambos deberán enfrentar los desafíos de un mundo roto para lograr la convivencia que una vez existió.